Obchodní reporting není tabulka se seznamem obchodních případů. Je to nástroj, který ukazuje, jestli firma opravdu směřuje k plánovaným tržbám.

Management potřebuje vidět velikost pipeline, pravděpodobnost uzavření, hodnotu otevřených příležitostí, win rate, délku obchodního cyklu a forecast. Bez těchto dat je plánování obchodu často jen kvalifikovaný odhad.

Malé firmy obvykle řeší, že obchodní informace žijí v hlavách lidí nebo v Excelech. Větší firmy zase bojují s tím, že CRM existuje, ale data nejsou úplná, aktuální nebo správně používaná.

Dobrý obchodní reporting musí propojit CRM, finanční plán a realitu obchodního týmu. Jinak vedení neví, jestli má problém v počtu leadů, kvalitě pipeline, konverzi nebo kapacitě obchodníků.

Chcete mít jasnější pipeline a přesnější obchodní forecast? Podívejte se na naše služby a neváhejte se na nás obrátit. 

Poptat službu